Auna comienza a despejar el camino para su salida a Bolsa. Ayer comunicó que ha firmado con un grupo de 12 bancos un crédito sindicado por importe de 4.500 millones de euros para refinanciar su deuda, con vencimiento a 6,5 años y con un interés que variará de acuerdo con la evolución de sus ratios financieros. El préstamo, que sustituye a los créditos que tenían hasta ahora el grupo y sus diversas filiales (once de ellos a largo plazo), simplificará de forma sustancial la estructura del endeudamiento de la compañía. Además, hasta la fecha buena parte de esa deuda estaba garantizada con pignoraciones sobre las acciones de Amena y del holding, situación que desaparece con el nuevo préstamo y deja vía libre para la salida a bolsa de la compañía. Los bancos que han participado en el crédito, como directores y aseguradores, son SCH, Banesto, Ahorro Corporación, ABN-AMRO, BBVA, BNP Paribas, Cajamadrid, Citigroup, Calyon, La Caixa, Royal Bank of Scotland y Société Générale. ICO participa como entidad aseguradora.

Por otro lado, la compañía comunicó que en los primeros cinco meses de 2004 ha obtenido un beneficio neto de cinco millones de euros, frente a pérdidas de 86 millones en el mismo periodo del año pasado. Los ingresos alcanzaron los 1.647 millones de euros, un 11,1% más que los 1.482 registrados entre enero y mayo de 2002, debido sobre todo al tirón de la división de Móviles, Amena, y el resultado bruto de explotación (EBITDA) ascendió a 426 millones de euros, desde 327 el año pasado (un 30,3% más, por tanto). El grupo de telecomunicaciones, que tiene como principales accionistas a Endesa, SCH y Unión Fenosa, ha señalado que entre sus objetivos prioritarios para este año se encuentran completar su red propia de banda ancha y el lanzamiento de servicios UMTS en octubre. Auna prevé cerrar el año con un beneficio neto positivo de unos 25 millones de euros.