Italia, años 20. Nello Balocchi es un tímido e introspectivo hombre de 35 años dedicado al mundo académico que es enviado por su padre a enseñar en una escuela secundaria en Bolonia con la esperanza de que la vida en una ciudad tan emancipada le permita encontrar esposa, dando a la familia el heredero esperado. A pesar de los intentos de su compañero de cuarto Nello, la búsqueda de una chica fracasa, hasta el día en que su amigo le lleva a una danza del té en un hogar para mujeres ciegas. Allí, Nello conoce a una femme fatale, Angela Gardini, la joven más hermosa y liberada de toda Bolonia, que le cambia su visión del mundo.
